Решение российской компании «Эксперт Системс» – система Quick Sales предназначена для управления взаимодействием с клиентами.

Выстраивание регулярных взаимоотношений с клиентами – задача номер один для современной компании. Ни один потенциальный покупатель или партнер не должен затеряться, ни один разговор с клиентом не должен быть забыт, ни одно обещание не должно остаться невыполненным. Любая ошибка, даже самая мелкая, может испортить впечатление о продавце и изменить настроение и намерения клиента.

Система Quick Sales дает возможность вести работу таким образом, чтобы каждый клиент чувствовал себя персоной номер один на всех этапах взаимодействия с Вашей организацией. Безусловно, такой подход к клиенту значительно увеличит результативность продаж.

Quick Sales обеспечивает решение следующих задач:

• ведение клиентской базы данных,
• планирование и выполнение работы с клиентом,
• контроль работы менеджеров по продажам,
• получение аналитических отчетов.

Система Quick Sales интегрируется с 1С:Предприятие версий 7.7, 8.1, 8.2 на уровне обмена информацией о сделках и платежах, подготовки расчетных документов. Это позволяет оперативно получать данные об объемах продаж для учетных и аналитических целей, ускоряет документооборот, увеличивает эффективность работы менеджеров и освобождает время у бухгалтера.

Следует отметить, что система Quick Sales предоставляет очень мощный механизм поиска клиентов, товаров, сделок и т.п.

В системе реализована возможность ограничения доступа к различным пунктам меню и возможностям системы индивидуально для каждого пользователя.

Возможность создавать и вести различные группы клиентов позволяет упростить планирование однотипных или массовых мероприятий, а также проводить оценку эффективности проведенных действий.

CRM cистема Quick Sales 2 работает по протоколу TCP/IP в локальной сети, используя принцип клиент-серверной системы.

Для реализации доступа к программе через Интернет можно использовать:

Серверная часть

Программное обеспечение устанавливаемое на сервер (входит в поставку): 

• СУБД FireBird 1.5.5
• Менеджер Лицензий
• Quick Sales 2

Поддерживаемые операционные системы: 

• Windows Server 2000 (х86; х64)
• Windows XP (х86; х64)
• Windows Vista (х86; х64)
• Windows 7 (х86; х64)
• Windows Server 2003 (х86; х64)
• Windows Server 2008 (х86; х64)
• Windows Server 2012 (х86; х64)
  *В операционных системах Linux, UNIX наши программы не работают.

Минимальная конфигурация компьютера: 

• Процессор: Pentium IV
• Жесткий диск: 150 Мбайт.
• Оперативная память:
  • для 5 пользователей - не менее 512 МБайт, 
  • для 20 пользователей - не менее 1024 Мбайт.

Клиентская часть

На клиентское место ничего не устанавливается. Программа запускается по ярлыку с сервера.
Поддерживаемые операционные системы: 

• Windows XP (х86; х64)
• Windows Vista (х86; х64)
• Windows 7 (х86; х64)
• Windows 8 (х86; х64)

  * В операционных системах Linux, UNIX наши программы не работают.

Минимальная конфигурация компьютера:

• Процессор: Pentium III
• Оперативная память: 256 Мбайт
• Жесткий диск: 10 Мбайт.

Примечание

Представленные системные требования являются примерными. Во многом они зависят от размера базы, количества пользователей и их активности в программе.

Пользователям системы Quick Sales 2 предоставляется возможность упростить и автоматизировать работу в системе 1С:Предприятие, с помощью реализованной в Quick Sales 2 интеграции. 

1. С какими версиями 1С есть интеграция
2. Какие конфигурации поддерживаются
3. Какие задачи решает интеграция
4. Как именно происходит интеграция
5. Будет ли работать интеграция, если конфигурация 1С нестандартная
6. Дополнительная информация
7. Какие есть ограничения в интеграции

С какими версиями 1С есть интеграция

Использовать интеграцию можно с 1С:Предприятие версий 7.7 (7.70.025), 8.1(8.1.15.14) ПРОФ и 8.2(8.2.13.219) ПРОФ 

Какие конфигурации поддерживаются

Поддерживаемые конфигурации для 1С:Предприятие версии 7.7: 

• Конфигурация «Бухгалтерия», редакция 4.5
• Конфигурация «Торговля + Склад», редакция 9.2
• Комплексная конфигурация (Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата + Кадры), редакция 4.5
• Конфигурация «Упрощенная система налогообложения», редакция 1.3

Поддерживаемые конфигурации для 1С:Предприятие версии 8.1 ПРОФ: 

• Конфигурация «Бухгалтерия предприятия», редакция 1.6
• Конфигурация «Управление торговлей», редакция 10.3
• Конфигурация «Управление производственным предприятием», редакция 1.2

Поддерживаемые конфигурации для 1С:Предприятие версии 8.2 ПРОФ: 

• Конфигурация «Бухгалтерия предприятия», редакция 2.0(2.0.25.5)
• Конфигурация «Управление торговлей», редакция 11.0(11.0.6.7)
• Конфигурация «Управление производственным предприятием», редакция 1.3(1.3.12.1)

Какие задачи решает интеграция

В 1С:Предприятие и Quick Sales 2 есть одинаковая информация: клиенты, продукты, счета, платежи и накладные. 
Нужно сделать так, чтобы эта информация синхронизировалась автоматически, или хотя бы с минимальным ручным трудом. 

Перечисленные ниже возможности позволяют решить эту задачу: 

Как именно происходит интеграция

Продемонстрируем некоторые возможности интеграции Quick Sales 2 с 1С. 
Предположим что у нас есть работа в Quick Sales 2 в которую мы добавили три продукта: Sales Expert, Audit Expert и Project Expert. 

• Сформируем счет по выбранным продуктам из Quick Sales 2 в 1С:

ниже, на скриншоте, представлено окно нашей работы с продуктами 

на вкладке «Документы 1С» добавляем документ, при этом список продуктов в работе передается в 1С для формирования счета 

в 1С открывается форма счета, она полностью заполняется благодаря передаваемой из Quick Sales 2 информации о компании и продуктах работы, нам остается только проверить данные счета и нажать на кнопку ОК 

по завершении редактирования счета в 1С, информация о счете будет передана системе Quick Sales 2 

• Создание счетов в 1С с сохранением их в Quick Sales 2

В данном случае, процесс выглядит следущим образом:

1. В 1С открывается форма счета с заполненным плательщиком и договором 1С.
2. В 1С вы выбираете необходимые товары и услуги из справочника «Номенклатура», проверяете данные и нажимаете кнопку ОК
3. Информация о счете вместе с информацией о включенных в счет продуктах и услугах добавляется в систему Quick Sales 2

• Импорт документов и платежей из 1С:

по нашему счету была добавлена оплата в 1С, добавим ее в систему Quick Sales 2, для этого в окне нашей работы выберем вкладку «Продукты и оплата» и нажмем кнопку «Проверить деньги в 1С по работе». 

по завершении проверки оплаты в 1С, оплата будет добавлена в работу. 

мы провели отгрузку и выписали счет фактуру по нашей работе в 1С, теперь импортируем документы в систему Quick Sales 2, для этого в окне нашей работы открываем вкладку «Документы 1С» и нажимаем кнопку «Получить документы» 

по завершении импорта, по доступным в 1С документам нашей работы будет добавлена информация 

• Выполним синхронизацию справочников:

Окно синхронизации справочника «Контрагенты» 

Окно синхронизации справочника «Номенклатура» 

Будет ли работать интеграция, если конфигурация 1С нестандартная

В том случае, когда используемая вами конфигурация 1С:Предприятие отличается от стандартной (содержит изменения), перед использованием интеграции, специалисту 1С, обслуживающему вашу конфигурацию, нужно произвести доработку поставляемых нами обработок 1С.

Дополнительная информация

Для работы интеграции контрагенты, номенклатура и работы должны быть связаны с 1С. 

• Для связи работы в Quick Sales 2 с счетами, платежками и накладными 1C используется «Договор в 1С». 
  Для каждой работы нужно заводить отдельный договор в 1С.

 

Какие есть ограничения в интеграции

Помимо перечисленных выше возможностей интеграции Quick Sales 2 с 1С, в ней так же присутствуют некоторые ограничения:

1. Можно использовать только одну 1С;
2. Можно использовать только две валюты.

Результаты применения Quick Sales 2:

• менеджеры по продажам могут работать одновременно c 200-500 клиентами, поддерживая постоянные контакты с каждым из них;

• значительно сокращаются временные затраты на поиск информации о нужном клиенте, истории его взаимоотношений с компанией и его потребностях;
• снижается процент потерь клиентов, с которыми менеджер или сотрудники других подразделений компании забыли вовремя связаться, в результате чего клиент сделал покупку у конкурентов;
• повышается качество обслуживания, что ведет к увеличению числа постоянных клиентов;
• снижается фактически до нуля время на составление отчетов о проделанной работе.

Организация работы предприятия с клиентами в СRM системе:

• Использование единого для всей компании инструмента, позволяющего накапливать и анализировать всю информацию, связанную с продажами, маркетингом и послепродажным обслуживанием.
• Реализация единой технологии, регламентирующей правила совместной работы с клиентами сотрудников разных подразделений.
• Выделение этапов работы с потенциальными клиентами и их закрепление за исполнителями. Распределение потенциальных клиентов между менеджерами отдела сбыта.
• Выделение типов работ, выполняемых сотрудниками разных подразделений при работе с клиентами (звонки, демонстрации и т.д.), для последующего контроля организации работы и работы менеджеров по продажам.

Работа с клиентами в CRM системе:

• Ввод информации в карточку клиента: контактная информация, принадлежность к сегменту (отрасль, регион), источники информации о компании, оценка перспективности клиента.
• Ввод записей по каждому контакту: формирование истории взаимоотношений.
• Планирование работы, рассылка типовой информации.
• Выписка счетов и накладных. Регистрация плановых и фактических сумм платежей.
• Ведение записей в ходе изучения удовлетворенности клиентов и послепродажного обслуживания.

Контроль работы сотрудников в CRM системе:

• Контроль работы менеджеров по продажам: финансовые результаты в разных разрезах, число клиентов в работе на каждом этапе работы; доля успешных сделок, выявление слабых мест в работе менеджеров.
• Контроль оплаты, отгрузки товаров, выполнения услуг.
• Расчет средней продолжительности сделки и выявление «просроченных» сделок. Оценка маркетинговых решений
• Оценка результативности конкретных маркетинговых акций (статья, выставка и т.д.) и выбранных каналов продвижения в целом.
• Мониторинг хода продаж в конкретных сегментах.
• Анализ реакции рынка на товары и услуги компании на основании анализа причин отказов.

Прогноз объемов продаж и оценка ситуации с продажами в CRM системе:

• Прогнозирование привлечения новых клиентов и поступлений денежных средств.
• Оценка размера и структуры дебиторской задолженности.
• Получение данных об объемах продаж в любом разрезе: по отделам, менеджерам, товарам и группам товаров, регионам, отраслям и др.

Мы очень часто сталкиваемся с вопросом организации удаленного доступа к базе данных Quick Sales через интернет. Исходя из опыта продаж и настройки Quick Sales в разных организациях, мы можем рекомендовать несколько подходов к решению данной задачи:

1. Разработчик Quick Sales рекомендует использовать терминальный доступ Windows (удаленный рабочий стол, RDP), многие из наших клиентов используют данный метод, он позволяет комфортно работать не только с Quick Sales, но и с другими программами на сервере, наиболее частая связка - Qiuck Sales + 1С. 
Минус данного способа на наш взгляд один - сложность, а в некторых случаях невозможность, настройки терминального доступа на сервере под управлением ОС Windows/Linux.

2. Использование программного обеспечения, которое позволяет получить доступ к серверу в независимости от настройки ОС, например Teamviewer, Ammyy Admin.
Небольшие организации данный метод избавит от покупки серверной ОС для настройки терминального доступа, его настройки и обслуживания.